Les assureurs vie et les réseaux disposent de nombreuses données patrimoniales, mais peinent encore à les exploiter au moment où elles peuvent réellement améliorer le conseil et l’expérience client. Cette intervention montrera comment passer d’un simple inventaire patrimonial à des actions concrètes, utiles pour le client comme pour le distributeur, à partir de cas d’usage liés notamment à la transmission et aux moments de vie.